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據(jù)7月29日報道，蘋果周四發(fā)布了2022財年第三財季業(yè)績。財務報告顯示，蘋果本季度收入為830億美元，同比增長2%，略高于分析師預期的828.1億美元；凈利潤為194.4億美元，同比下降10.6%，高于分析師預期的189.76億美元。每股收益為1.20美元，同比下降8%，分析師預計為1.16美元。雖然收入和凈利潤都超出了華爾街的預期，但也顯示出增長放緩的跡象。財務報告發(fā)布后，蘋果管理層召開了電話會議，首席執(zhí)行官蒂姆·庫克(Tim Cook)、盧卡，首席財務官·馬斯特里(Luca Maestri)以及投資者關系(高級)總監(jiān)Tejas Gala參加會議并回答分析師的問題。

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以下是蘋果財務電話會議的摘要

庫克:激活設備數(shù)量創(chuàng)新高 準備迎接經(jīng)濟衰退的沖擊

今天，蘋果再次公布了創(chuàng)紀錄的第三財季度財務報告，收入為830億美元。盡管受供應緊張、外匯逆風強勁、俄羅斯業(yè)務暫停等因素的影響，第三財季的業(yè)績?nèi)詢?yōu)于預期。蘋果在美國、歐洲和亞太地區(qū)（大中華區(qū)和日本除外）創(chuàng)下了新的第三財季收入紀錄。

我們還發(fā)現(xiàn)，第三財季的收入在發(fā)達市場和新興市場都創(chuàng)下了新紀錄，其中巴西、印尼和越南的收入都實現(xiàn)了兩位數(shù)的強勁增長，印度的收入也增長了近兩倍。我們看到，客戶對我們的產(chǎn)品和服務的極大熱情使我們的激活設備數(shù)量創(chuàng)下了歷史新高。

供應限制低于我們在第三財季開始時的預期，略低于我們在上次電話會議上討論的范圍。

在第三財季，我們發(fā)現(xiàn)iPhone在收入和吸引新用戶方面創(chuàng)下了新紀錄。消費者發(fā)現(xiàn)，憑借其先進的性能、功能和易用性，iPhone仍然是智能手機的黃金標準。

上個月，蘋果推出了一波創(chuàng)新浪潮，包括完全重新設計MacBook Air和新的13英寸MacBook Pro。這兩種設備都是由M處理器提供動力。M2提供更快的CPU、GPU和神經(jīng)引擎，以及更高的內(nèi)存帶寬和Pro Res加速等新功能延續(xù)了蘋果芯片Mac巨大的創(chuàng)新步伐。我們對Mac供應仍然有限，但客戶對我們產(chǎn)品的積極反饋鼓勵了我們。iPad和Mac同樣，盡管供應持續(xù)緊張，但第三財季需求依然強勁。

我們的iPadOS 16為iPad新來的新功能讓客戶和開發(fā)者感到特別興奮，讓客戶比以往任何時候都能更好地控制自己的體驗。這包括編輯或刪除已發(fā)送消息的能力，iPad和Mac以及組織應用程序的新方法iPhone全新的可定制鎖屏等。今天，iOS 16、iPadOS 16、MacOS Ventura和WatchOS 9都處于公測階段，我們非常興奮地看到我們的開發(fā)社區(qū)用它們創(chuàng)造了什么。

為殘疾用戶提供導航、健康、通信等支持，推出了門檢、實時字幕等新的創(chuàng)新和無障礙功能。我們后來發(fā)布了Apple Pay Later，讓客戶更靈活地使用蘋果設備購物。在新版CarPlay此外，我們正在進一步集成到車輛硬件中，以改善駕駛體驗，允許駕駛員控制他們的音樂、空調和剩余油量，這些都是在單一的集成平臺上完成的。在可穿戴設備、家居及配件類別中，我們產(chǎn)品注入的創(chuàng)新繼續(xù)贏得新客戶的青睞。

對于注重健康的消費者，Apple Watch這仍然是跟蹤他們整體健康狀況的好方法。我們還將為他們帶來更多關于他們鍛煉、睡眠周期和藥物的數(shù)據(jù)，即將更新WatchOS 9上發(fā)布。我們也很高興FDA一項新功能被批準，允許心律失常的用戶跟蹤他們的房顫。

消費者繼續(xù)熱情地參與我們的內(nèi)容，包括新聞、健身、音樂、游戲等。服務收入增加到196億美元，同比增長12%，符合我們的預期。我們?yōu)橄馭everance和Black Bird這樣的Apple TV 產(chǎn)品吸引了公眾的想象力，我們期待著創(chuàng)作者在今年開發(fā)更多非凡的內(nèi)容。自推出兩年半以來，Apple TV 贏了250場勝利，獲得了1100多項獎項提名，而且還在增加。

就在這個月，我們了解到Apple TV 以13部作品獲得52項艾美獎提名。上次會議我提到了Apple TV 上的《Friday Night Baseball》，這個游戲讓棒球迷們高興起來。上個月，我們宣布了一項為期10年的協(xié)議，將在全球范圍內(nèi)播出美國職業(yè)足球聯(lián)盟，為全球球迷觀看他們最喜歡的運動提供新的方式。

我們擁有一支以應用商店為代表的經(jīng)濟奇跡的優(yōu)秀開發(fā)者團隊。我們感到自豪的是，iOS應用經(jīng)濟為美國和世界創(chuàng)造了220多萬個就業(yè)機會。在過去的兩年里，小開發(fā)商的收入翻了一番多。在支持開發(fā)者的同時，我們也在盡力保護用戶。2021年，我們阻止了近15億美元的欺詐交易，阻止了超過160萬個有風險、易受攻擊的應用和應用更新。

在零售方面，我們在第三季度在湖北省開設了第一家蘋果店。今天早些時候，我們在倫敦市中心開了第五家蘋果店。我們還擴大了蘋果創(chuàng)意工作室的規(guī)模，接觸到更多來自未完全代表的社區(qū)的年輕創(chuàng)意人員，幫助他們實現(xiàn)潛力，并將他們最好的想法變成現(xiàn)實。

以我們的價值觀和我們所做的一切引領我們的使命，包括我們對環(huán)境保護的承諾，我們繼續(xù)積極追求2030年的目標。此外，這也包括我們對多樣性和包容性的關注，我們一如既往地致力于促進種族公平和正義。

與此同時，我們也以價值觀引領潮流，這也意味著對隱私和安全的堅定承諾。上個月，我們宣布介紹passkey，即下一代網(wǎng)絡憑證旨在取代密碼。passkey由于信息存儲在用戶的個人設備上，在數(shù)據(jù)泄露時不會被網(wǎng)絡釣魚或黑客竊取。

我們承諾盡一切努力幫助解決加州的住房危機。到目前為止，我們已經(jīng)部署了13億多美元，包括首次為中低收入買家提供財政援助，開發(fā)新的經(jīng)濟適用房，幫助弱勢群體。

第三財季的表現(xiàn)最終反映了我們的韌性和樂觀態(tài)度。展望未來，我們對宏觀環(huán)境的不確定性有了清晰的認識。然而，我們從一開始就專注于同樣的愿景。我們每天都在努力成為點燃創(chuàng)新想象力的地方。在這里，優(yōu)秀的人聚在一起實現(xiàn)偉大的事情，客戶是我們所做的一切的中心。為了讓世界比我們發(fā)現(xiàn)的時候更好，我們將繼續(xù)執(zhí)行這一愿景。

馬斯特里：第四財季收入同比增長將加速

我們很高興宣布第三財季的業(yè)績，繼續(xù)展示我們在硬件、軟件和服務方面的創(chuàng)新能力，同時在極具挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟環(huán)境中有效經(jīng)營業(yè)務。雖然供應緊張，外匯阻力超過300個基點，我們在俄羅斯的業(yè)務影響，但我們的第三財季收入仍創(chuàng)下新紀錄，同比增長2%。

在產(chǎn)品方面，iPhone收入為634億美元，創(chuàng)第三財季收入紀錄。由于我們無與倫比的客戶滿意度和忠誠度，我們的激活設備安裝基礎繼續(xù)增長，并在所有主要產(chǎn)品類別和地理細分領域達到了歷史最高水平。我們的服務業(yè)務也創(chuàng)下了季度收入紀錄，比去年同期增長了12%。其中，美國、歐洲、大中華區(qū)和亞太地區(qū)的收入創(chuàng)下季度新高，每個主要服務類別也是如此。

由于有利組合部分抵消了季節(jié)性杠桿損失和不利外匯因素的影響，公司毛利率為43.3%，較上季度下降了40個基點。產(chǎn)品毛利率為34.5%，環(huán)比下降190個基點，主要受季節(jié)性杠桿損失和外匯影響。服務業(yè)務毛利率為71.5%，連續(xù)下降110個基點。

盡管外匯阻力，iPhone由于消費者對我們的影響，收入同比增長3%，達到創(chuàng)紀錄的407億美元iPhone 13系列需求持續(xù)強勁。在發(fā)達市場和新興市場創(chuàng)下新的季度紀錄，iPhone所有地區(qū)的活躍安裝基數(shù)都達到了歷史新高，這是由銷售業(yè)績和無與倫比的客戶忠誠度驅動的。事實上，最新的調查顯示，iPhone98%的用戶滿意度。

就Mac就供給限制和負面影響而言，我們?nèi)匀粍?chuàng)造了74億美元的收入。我們將繼續(xù)為此努力Mac長期的機遇令人興奮，并通過不懈的創(chuàng)新重新定義PC體驗。我們是對的Mac由于近一半的投資幫助促進了我們安裝基礎的顯著增長，在第三財季達到了歷史新高Mac顧客購買新產(chǎn)品。

iPad由于供應緊張和匯率下降，收入為72億美元，同比下降2%。消費者對我們的看法iPad全球消費者、教育和企業(yè)市場對系列產(chǎn)品的需求持續(xù)強勁。iPad安裝數(shù)量也創(chuàng)歷史新高，本季度超過一半的用戶是新用戶。

可穿戴設備、家用及配件的收入為81億美元，同比下降8%，因為我們面臨著外匯阻力、家用及配件產(chǎn)品推出時間、供應限制和整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響。盡管如此，我們在這類設備的安裝基礎上創(chuàng)造了新的歷史記錄。例如，Apple Watch繼續(xù)擴大其影響力，在第三財季購買Apple Watch三分之二以上的用戶是新用戶。

盡管外匯市場出現(xiàn)了近500個基點的不利因素，以及俄羅斯業(yè)務暫停和宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，但服務業(yè)務增長了12%。包括美國、墨西哥、巴西、韓國和印度在內(nèi)的發(fā)達國家和新興市場都創(chuàng)下了新的季度收入紀錄。在第三財季，我們的服務組合表現(xiàn)達到了創(chuàng)紀錄的水平，這反映了我們生態(tài)系統(tǒng)在許多方面的實力。首先，我們的安裝基數(shù)繼續(xù)增長，在每個地理區(qū)域和主要產(chǎn)品類別中都達到了歷史最高水平。在這個季節(jié)，我們客戶對我們服務的參與度增加。

我們的交易賬戶、付費賬戶和付費訂閱賬戶都以兩位數(shù)的速度增長。付費訂閱也呈現(xiàn)出非常強勁的增長趨勢。我們現(xiàn)在有超過8.6億的付費用戶，僅在過去的12個月里就增加了超過1.6億。最后，我們將繼續(xù)提高現(xiàn)有服務的廣度和質量Apple TV 和Apple Arcade我們最近宣布的新內(nèi)容iCloud和Apple Music我們相信我們的用戶會喜歡這些新功能。

作為吸引和留住人才的策略，我們的客戶在企業(yè)市場上越來越多地投資蘋果產(chǎn)品。美國銀行將向所有財務顧問提供服務iPhone，這樣，他們就可以隨時獲取客戶信息，并在任何地方提供財富管理建議。威普羅大型全球企業(yè)客戶威普羅(Wipro)正在投資MacBook Air，由于性能優(yōu)異，總成本低，M將其作為全球新畢業(yè)生招聘的競爭優(yōu)勢。隨著M2芯片為MacBook Air和13英寸MacBook Pro我們期待更多的客戶提供支持Mac為所有員工提供。

到第三季度末，我們持有1790億美元的現(xiàn)金和證券。我們償還了30億美元的到期債務，增加了40億美元的商業(yè)票據(jù)，總債務為1200億美元。因此，截至本季度末，該公司的凈現(xiàn)金接近600億美元。

在第三個財政季節(jié)，我們向股東返還了超過280億美元，包括38億美元的股息和等額股息，以及在公開市場回購1.43億美元的蘋果股票。我們?nèi)匀幌嘈盼覀兊墓善本哂泻芨叩膬r值，并保持我們的目標，即隨著時間的推移達到凈現(xiàn)金的中性狀態(tài)。

鑒于近期世界各地持續(xù)不確定性，我們不提供收入第四季度業(yè)績指導，但基于宏觀經(jīng)濟前景和疫情對我們業(yè)務的影響不會比我們今天預測的更大XPPower代理加上惡化的假設，我們分享了一些方向性的觀點。總的來說，我們認為，雖然外匯率的同比影響約為600個基點，但與第三季度相比，第四季度的收入同比增長將加速。在產(chǎn)品方面，我們預計供應限制將低于第三季度。特別是與服務相關的業(yè)務，我們預計收入將增長，但由于宏觀經(jīng)濟和外匯因素，收入將比第三季度放緩。

我們預計毛利率將在41.5%到42.5%之間，運營成本將在12.5%之間9億到131億美元之間。最后，我們的董事會公布了每股0.23美元的現(xiàn)金股息，并于2022年8月11日支付給截至2022年8月8日的備案股東。

分析師提問

問：有很多宏觀擔憂和高通脹會影響消費者的需求，但你在財務報告中沒有詳細提到。所以我想知道你是否看到了經(jīng)濟衰退或通脹對最終需求的影響？這是消費疲軟的初步跡象嗎？

庫克:我不是經(jīng)濟學家，所以我會縮小我們在商業(yè)上看到的評論范圍。我們確實認為，宏觀經(jīng)濟的逆風影響了我們的業(yè)務和業(yè)績，其中一個顯然是外匯，同比增長率超過300個基點。從產(chǎn)品類別的角度來看，iPhone除外匯外，沒有證據(jù)表明宏觀經(jīng)濟因素有明顯影響。Mac和iPad由供應決定，我們沒有足夠的產(chǎn)品來測試需求。至于可穿戴設備、家用設備和配件，我們確實看到了一些影響，我們將其歸因于宏觀經(jīng)濟環(huán)境。至于服務業(yè)務，有些服務確實受到了影響。例如，數(shù)字廣告顯然受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響。因此，總的來說，鑒于第三季度面臨的諸多挑戰(zhàn)，我們對本季度的業(yè)績非常滿意。

問:當我觀察你的服務業(yè)務時，我看到的是季度收入接近200億美元的巨大業(yè)務。作為一家大公司，你每年都會不斷增加一些有趣和變化的功能，比如支付。因此，考慮到您添加了創(chuàng)新功能，我正試圖找到一個好的方法來思考如何為業(yè)務的增長建模�，F(xiàn)在，服務業(yè)務似乎相當成熟。作為投資者，我們應該如何考慮為服務業(yè)務建模？

馬斯特里：如你所知，我們不會在第四季度提供業(yè)績指導。但我認為我們的服務業(yè)有很多杠桿作用需要考慮。一是用戶數(shù)量，這是我公司不斷發(fā)展壯大的動力。正如我所說，用戶數(shù)量已經(jīng)達到了各個地區(qū)和產(chǎn)品類別的歷史最高水平。這很重要。第二個杠桿是用戶參與。我們知道，隨著時間的推移，我們的客戶會越來越投資。

交易賬戶、付費賬戶、付費訂閱都在增加，所以參與度也在增加。正如你所提到的，我們提供的服務的廣度和質量會隨著時間的推移而增加。這些都是對我們有長期幫助的東西。如果你回顧幾個季度的增長率，你會發(fā)現(xiàn)它們都表現(xiàn)得很好。當然，宏觀環(huán)境也會影響這項業(yè)務。因此，我們的服務業(yè)務很難保持穩(wěn)定的增長率。但當我們從整體上看待我們在服務領域所做的事情時，我們對業(yè)務的未來充滿信心。

問：在服務領域，蘋果是否有興趣通過尋找外部產(chǎn)品來加增長？

庫克：我們總是審視和問自己這是否具有戰(zhàn)略意義。我們從不只是為了購買或盈利而購買。但我們會買對我們有戰(zhàn)略意義的東西。到目前為止，我們專注于較小的IP與人員收購。但我不排除未來的可能性。

問：回顧過去，我們會發(fā)現(xiàn)iPhone主要升級周期通常為三年�，F(xiàn)在，我們已經(jīng)進入你所謂的5G iPhone進化了兩年。你們的銷量將在2021年和2022年增長。這意味著隨著升級速度的放緩，明年可能會有更大的壓力。但是你的評論似乎沒有提到放緩的跡象。iPhone新用戶的增長達到了兩位數(shù)。所以，你認為推動iPhone各種因素持續(xù)增長強勁？

庫克：今天，產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)部創(chuàng)新是主要的驅動因素。當然，其他關鍵的變量包括馬斯特里之前提到的一些事情，比如用戶數(shù)量一直在快速增長。在第三個財政季節(jié)，我們也創(chuàng)造了一個強勁的兩位數(shù)增長的新的單季記錄，這顯然有助于增加激活設備的數(shù)量。

我們繼續(xù)這樣做iPhone在普及率低的重要地區(qū)開展業(yè)務。我們在印尼、越南、印度等國家做得很好，iPhone它通常是這些市場的引擎，尤其是在為蘋果產(chǎn)品創(chuàng)造市場的早期階段。因此，從安裝基數(shù)到切換手機用戶數(shù)量，再到地理分布，我們真正關注的是所有這些因素。當然，對我們來說，最重要的是保持不可思議的客戶滿意度和忠誠度。

我們很高興人們對最新的車型感到高興iPhone滿意度達到98%。這些都是支撐它的東西。G已成為助燃劑。G普及率，尤其是全球，還是挺低的。在一些地區(qū)，5G普及率明顯較高，但在全球范圍內(nèi)，5G普及率仍然很低。所以我認為我們有理由保持樂觀。

問:你認為有哪些因素會加速或減速服務業(yè)務？它能繼續(xù)增長兩位數(shù)嗎？

馬斯特里：在財務報告中，我們預計服務業(yè)務的增長將從第三季度的12%下降。請記住，與去年同期相比，600個基點和6%的匯率有很大的不利因素。還要記住，我們在俄羅斯的業(yè)務然受到影響。庫克提到了一些薄弱環(huán)節(jié)，主要是在數(shù)字廣告領域。但與此同時，我們的服務業(yè)務在一年前增長了很多，因此保持持續(xù)的快速增長也具有很大的挑戰(zhàn)性。我們今天不能給出非常具體的數(shù)字。當然，我們希望保持兩位數(shù)的增長。

問：蘋果的隱私政策確實重塑了移動廣告市場。你如何看待蘋果在廣告網(wǎng)絡中的作用，以及如何幫助開發(fā)者不僅通過應用程序銷售獲利，而且隨著時間的推移增加廣告利潤？

庫克：我們認為隱私屬于基本的人權，所以我們所做的是讓用戶決定他們是否想分享他們的數(shù)據(jù)，這是我們推出反應用程序跟蹤功能的初衷。我們試圖讓用戶有自己的數(shù)據(jù)并做出自己的選擇。就廣告銷售而言，我們在應用商店有搜索廣告業(yè)務，我們相信這是開發(fā)者獲得曝光的好方法。所以我看到我們在其中扮演了重要的角色。

問:你現(xiàn)在推出了Pay Later你會采取什么措施來提高蘋果產(chǎn)品的負擔？我們知道，對世界各地的人來說，這將是一個經(jīng)濟緊張的時期。你如何看待從美國到其他市場，特別是新興市場的各種支付計劃的演變？

馬斯特里：顯然，負擔能力對我們來說是一個非常重要的話題，現(xiàn)在購買，未來支付是我們在這方面采取的最新措施。從根本上說，我們正在制定兩項提高經(jīng)濟負擔能力的主要措施。一種是分期付款計劃，它在世界各地越來越普遍，不僅在美國，而且在大多數(shù)市場，特別是在新興市場。降低可承受性門檻非常重要。

二是以舊換新。許多市場都有以舊換新的計劃，我們可以在其他市場做得更好。它們非常重要，因為我們產(chǎn)品的剩余價值對我們的用戶來說是一個巨大的差異化因素。使用我們的設備后，它們比其他設備更有價值。因此，提高這種意識對我們來說非常重要。我們將繼續(xù)在世界各地擴大這些項目，因此分期付款和以舊換新對提高消費者的負擔能力非常重要。

問：你認為第四財政季節(jié)的供應挑戰(zhàn)不是那么嚴重或那么糟糕。我感興趣的是，你在不同的產(chǎn)品之間找到了平衡。你覺得這可能會影響零售渠道的供應怎么樣？

庫克：上個季度，我們預測供應鏈挑戰(zhàn)可能會造成40億到80億美元的損失，但第三財季的影響約為40億美元，低端預測。上個季度的大部分限制來自疫情，導致工廠關閉，無法滿負荷運行。另一個因素是芯片短缺，影響了我們幾個季度的表現(xiàn)。展望未來，我們不會預測這種情況何時會結束�？偟膩碚f，供應限制對我們第四財季的影響將低于第三財季。我們對減緩疫情限制持樂觀態(tài)度。

問：AR和VR你取得了什么進展？你在內(nèi)容上學到了什么？或者你覺得這個機會怎么樣？

庫克:我們很高興現(xiàn)在有1.4萬多個ARKit在應用商店中使用它們iPhone和iPad為數(shù)百萬人提供難以置信的增強現(xiàn)實體驗。當然，我們從事創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，所以我們總是在探索新技術和新技術。此外，我不能再說了。

問：庫克先生，你以前說過，你還沒有真正看到宏觀因素iPhone需求的實質性影響。我想知道的是，你看到疫情封鎖對需求本身的影響了嗎？

庫克:我們確實看到，受疫情封鎖影響的城市需求有所下降。但我們也看到這些城市在第三財季末反彈。尤其是6月18日之前，是中國非常重要的購物節(jié)。我們相信在經(jīng)濟低迷時期投資是有益的。因此，我們將繼續(xù)雇傭人員并在某些領域投資，但考慮到環(huán)境的現(xiàn)實，我們在這樣做時會更加謹慎。

問：關于iPhone你有沒有注意到一些變化，比如我們經(jīng)歷了兩年半的疫情，人們以不同的速度升級？你認為未來會發(fā)生什么變化？

庫克：準確測量任何時間點的升級周期都是非常具有挑戰(zhàn)性的，所以我只能談談這個問題。我們的關鍵任務是制作每個人都喜歡的產(chǎn)品，讓他們想用現(xiàn)在的手機換舊的。所以我們的重點是瘋狂的創(chuàng)新，給人們他們真正想要的東西，并看到他們自己使用它。

問：你承認宏觀經(jīng)濟因素會影響服務業(yè)務中的數(shù)字廣告。我很好奇，如果宏觀情況惡化，你會擔心用戶增長、應用商店購買等問題嗎？另一方面，你認為服務業(yè)的哪些部分可以抵御經(jīng)濟衰退，比如現(xiàn)在購買，未來支付或其他什么？

庫克：我們認為，與第三財季相比，第四財季的收入將加速增長，服務業(yè)收入將放緩。因此，我們可以看到，數(shù)字廣告仍然可能受到負面因素的影響。

問:大中華區(qū)服務業(yè)務表現(xiàn)如何？

庫克:在第三財季，大中華區(qū)的服務業(yè)績非常好，比公司平均水平增長更快，創(chuàng)下了新的單季收入紀錄。