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臺(tái)積電正在加速芯片的生產(chǎn)能力。無論是成熟的技術(shù)還是高端的芯片，臺(tái)積電都具有很強(qiáng)的制造實(shí)力。然而，臺(tái)積電并沒有停止，它仍在積極開展美國和日本的新工廠計(jì)劃。

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因此，臺(tái)積電未來會(huì)有更多的產(chǎn)業(yè)鏈采購需求，但光刻機(jī)傳來新消息，ASML聲明產(chǎn)能供應(yīng)不足。ASML為什么產(chǎn)能不足？光刻機(jī)供應(yīng)緊張，對臺(tái)積電有什么影響？

關(guān)于光刻機(jī)的供應(yīng)，ASML發(fā)出警告

ASML生產(chǎn)的光刻機(jī)遍布世界各地，交付給各種芯片制造商，或提供給一些制造商進(jìn)行生產(chǎn)研究。

根據(jù)光刻機(jī)的不同需求，覆蓋范圍也不同。光刻機(jī)將用于芯片制造業(yè)、光刻膠材料生產(chǎn)和包裝測試。全球80%以上的中高端光刻機(jī)市場都掌握在ASML手，如果是EUV光刻機(jī)，ASML壟斷程度達(dá)到100%。

在過去的兩年里，缺芯問題促使對芯片生產(chǎn)能力的需求更高，相關(guān)訂單源源不斷，各產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商都迎來了大量的發(fā)貨。

但當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，生產(chǎn)就成了問題。ASML霓虹供應(yīng)發(fā)生了變化，兩家烏霓虹供應(yīng)商已宣布暫停業(yè)務(wù)ASML我們還沒有找到合適的霓虹燈供應(yīng)商作為替代品。一方面是供不應(yīng)求的生產(chǎn)狀態(tài)，另一方面是霓虹燈供應(yīng)的復(fù)雜多變。

基于這兩個(gè)客觀因素，ASML終于扛不住了，正式表示光刻機(jī)的產(chǎn)能難以滿足客戶的產(chǎn)品需求。

根據(jù)ASML從警告中可以看出，光刻機(jī)的產(chǎn)能有了很大的提高，估計(jì)很難按時(shí)向客戶供貨。

生產(chǎn)光刻機(jī)不是ASML一家公司還需要確保世界各地供應(yīng)商的穩(wěn)定運(yùn)行。供應(yīng)商越多，變量就越大。就像烏霓虹燈供應(yīng)鏈一樣，由于眾所周知的原因，ASML必須找到替代方案，可以找到合適的霓虹燈供應(yīng)商并適應(yīng)ASML光刻機(jī)生產(chǎn)線能一蹴而就嗎？

此外，全球芯片產(chǎn)能緊張，ASML成千上萬的供應(yīng)商必須同時(shí)保持在線狀態(tài)，有一條線會(huì)影響整體情況。

結(jié)果還是擔(dān)心什么，ASML由于市場環(huán)境復(fù)雜，供應(yīng)鏈變量不足。

不知道有沒有人記得今年1月初ASML根據(jù)ASML評估，事故EUV光刻機(jī)的生產(chǎn)有一定的影響。EUV光刻機(jī)是臺(tái)積電等大客戶急需的設(shè)備。這樣，臺(tái)積電恐怕就不能置身事外了。

臺(tái)積電必須接受現(xiàn)實(shí)

臺(tái)積電是ASML大股東可以優(yōu)先供貨，這就是為什么臺(tái)積電持有全球一半以上EUV光刻機(jī)數(shù)量的原因。

然而，越來越多的芯片制造商正在升級過程并采購EUV光刻機(jī)顯然有更大的需求。甚至英特爾的先發(fā)制人也是第一步ASML下一代的NA EUV光刻機(jī)首發(fā)權(quán)。未來，英特爾將加強(qiáng)美國和歐洲的芯片建設(shè)。

還有三星、SK臺(tái)積電還能得到海力士等巨頭想要的光刻機(jī)設(shè)備嗎？ASML產(chǎn)能充足的一切都好說，至少幾個(gè)月就能發(fā)貨。

但現(xiàn)在，光刻機(jī)傳來新消息，產(chǎn)能不夠，恐怕臺(tái)積電得接受現(xiàn)實(shí)。ASML產(chǎn)能無法快速恢復(fù)，會(huì)引起連鎖反應(yīng)，一步一步慢。

其他供應(yīng)商的設(shè)施也將推遲，目前臺(tái)積電5nm生產(chǎn)線爆滿，蘋果、英偉達(dá)、高通等客戶都在下單臺(tái)積電5nm，需要大量的產(chǎn)能支力支持。臺(tái)積電也需要關(guān)注供應(yīng)鏈，ASML光刻機(jī)的生產(chǎn)非常重要。

既然ASML對臺(tái)積電有什么影響？

光刻機(jī)供貨Anpec代理緊張，臺(tái)積電影響幾何？

臺(tái)積電目前的芯片生產(chǎn)和工廠建設(shè)任務(wù)相對重要。幾個(gè)主要客戶的訂單和海外工廠的布局都需要光刻機(jī)的供應(yīng)保證。光刻機(jī)供應(yīng)緊張可能會(huì)對臺(tái)積電產(chǎn)生兩個(gè)主要影響。

一是影響出貨速度，讓客戶需要更長的時(shí)間才能拿到貨物。

二是影響芯片OEM價(jià)格。如果臺(tái)積電增加采購，可能會(huì)消耗更大的成本。這部分成本將通過調(diào)整OEM價(jià)格來抵消。

如果產(chǎn)能持續(xù)進(jìn)展，這兩種影響都可能造成更大的生產(chǎn)壓力，這只是表面上可以觀察到的現(xiàn)象，ASML如果供不應(yīng)求，臺(tái)積電將提高OEM價(jià)格，這可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致囤積居奇的問題。

一些代理經(jīng)銷商認(rèn)為，等待芯片價(jià)格上漲，然后以高價(jià)出售，不利于維持市場秩序。

寫在最后

ASML光刻機(jī)的新消息傳來，產(chǎn)能緊張，難以滿足客戶的需求。臺(tái)積電作為ASML大客戶，怎么能置身事外？

因此，解決問題的最好辦法是快速調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈的自由發(fā)貨狀態(tài)，完全放開規(guī)則和限制。否則，臺(tái)積電必須接受現(xiàn)實(shí)，面對持續(xù)的生產(chǎn)和供應(yīng)問題。

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