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俄羅斯將資源優(yōu)勢作為對抗西方經(jīng)濟制裁武器的戰(zhàn)略仍在繼續(xù)，輪到半導(dǎo)體生產(chǎn)的核心材料惰性氣體了。俄羅斯工貿(mào)部6月2日宣布，將在今年年底前對半導(dǎo)體所需的霓虹燈等惰性氣體進行出口限制，主要針對不友好的國家和地區(qū)。俄羅斯芯片制造商也受到制裁，因為西方禁止向俄羅斯出口先進的半導(dǎo)體、敏感設(shè)備和化學品。這種限制可能會加劇全球市場芯片供應(yīng)的短缺。由于俄烏沖突導(dǎo)致相關(guān)生產(chǎn)不穩(wěn)定，最近全球霓虹燈價格飆升，給韓國等國的半導(dǎo)體制造商帶來了壓力。

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半導(dǎo)體生產(chǎn)必要的原材料

現(xiàn)在俄羅斯工貿(mào)部將決定誰能獲得半導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵氣體，如霓虹燈、氪星和氙氣。俄羅斯在這一領(lǐng)域占據(jù)了30%以上的國際市場。俄羅斯《新聞報》援引俄羅斯政府部門人士的話說，俄羅斯已經(jīng)決定提醒不友好的國家和地區(qū)關(guān)注自己對進口的依賴。俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部副部長瓦西里·什帕克說，半導(dǎo)體的生產(chǎn)涉及4000種不同的原料和化學物質(zhì)，但幾乎每個制造商都需要霓虹燈等高純度氣體。

根據(jù)俄羅斯金融網(wǎng)站1prime俄羅斯3日報道MForumAnalytics分析師阿列克謝·博伊科說:有人認為烏克蘭的霓虹燈出口占國際市場的50%，但實際上這些都是俄羅斯的霓虹燈凈化的。博伊科說，由于俄羅斯缺乏微電子工業(yè)，很少有俄羅斯企業(yè)從事高純度惰性氣體的加工和生產(chǎn)。因此，在國際市場上，俄羅斯企業(yè)通常首先向烏克蘭銷售惰性氣體混合物（霓虹燈和氪、氪和氙），烏克蘭企業(yè)生產(chǎn)高純度氣體Ampleon代理出國銷售。臺灣中央?yún)f(xié)會表示，烏克蘭曾經(jīng)是世界上最大的惰性氣體供應(yīng)商之一，但2月底俄羅斯和烏克蘭之間的沖突導(dǎo)致馬里烏波爾和奧德薩的惰性氣體工廠在3月份停產(chǎn)。俄羅斯的惰性氣體出口限制可能會加劇全球芯片市場的供應(yīng)短缺。

俄羅斯“bloknot該網(wǎng)站3日援引經(jīng)濟分析師丹尼斯·埃夫雷莫夫的觀點報俄羅斯限制惰性氣體出口對全球半導(dǎo)體行業(yè)是一個強有力的打擊，這是俄羅斯對外部制裁的回應(yīng)，這不再是一個笑話：西方必須與莫斯科談判，否則具有重要戰(zhàn)略意義的行業(yè)將崩潰。

但博伊科認為，俄羅斯的限制不會在短期內(nèi)影響其他國家，有需要的國家可能會轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商，如美國或中國。

韓國被迫高價求氣

最有可能的是，一些國家會向中國購買這些關(guān)鍵氣體，但價格會比俄羅斯生產(chǎn)的惰性氣體高20%到25%。俄羅斯工業(yè)專家哈扎諾夫表示，中國作為世界上另一個主要的惰性氣體生產(chǎn)國，具有巨大的煉鋼能力，是惰性氣體生產(chǎn)的重要工業(yè)基礎(chǔ)。然而，中國可能會增加產(chǎn)量，并以創(chuàng)紀錄的價格出口這種氣體，這將影響產(chǎn)品價格的最終上漲。

據(jù)韓國《每日經(jīng)濟》6月4日報道，俄烏沖突爆發(fā)后，韓國半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)從中國進口大量霓虹燈，同時加強了制造半導(dǎo)體稀有氣體的自產(chǎn)能力。今年1月，浦項鐵建立了霓虹燈生產(chǎn)設(shè)備，計劃今年生產(chǎn)高純度霓虹燈。三星電子和SK海力士還提前增加了從中國進口霓虹燈的數(shù)量，目前已囤積至少3個月。

在過去的兩個月里，全球霓虹燈價格飆升。根據(jù)韓國關(guān)稅部門的統(tǒng)計，4月份從韓國進口的平均霓虹燈價格為每公斤1300美元，是上個月的4.5倍。3月份從韓國進口的霓虹燈價格是去年全面平均價格的5倍。首爾經(jīng)濟6月3日報道稱，韓國半導(dǎo)體行業(yè)擔心霓虹燈價格將繼續(xù)上漲。

根據(jù)韓國半導(dǎo)體行業(yè)和韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，從韓國進口的霓虹燈等惰性氣體主要來自中國(66.6%)、烏克蘭(23%)和俄羅斯(5.3%)。現(xiàn)在，由于俄烏沖突，韓國霓虹燈等惰性氣體的供應(yīng)嚴重依賴中國。

韓國媒體表示，即使韓國大型半導(dǎo)體企業(yè)囤積了霓虹燈庫存，半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)特點也不能中斷生產(chǎn)，因此韓國企業(yè)仍然擔心霓虹燈不足。SK海力士表示，如果霓虹燈長期不足，將不可避免地給企業(yè)造成損失。韓國生產(chǎn)研究和設(shè)備生產(chǎn)不足，不容易實現(xiàn)霓虹燈生產(chǎn)的定位。

參與對俄制裁，臺企關(guān)注趨勢

自3月以來，臺灣當局對俄羅斯發(fā)起了經(jīng)濟制裁，并被俄羅斯列入不友好國家和地區(qū)名單。因此，俄羅斯發(fā)布的斷氣預(yù)警引起了臺灣半導(dǎo)體行業(yè)的高度關(guān)注。

自今年2月底以來，世界上最大的半導(dǎo)體制造商臺積電一直在切斷俄羅斯芯片供應(yīng)。截至6月5日，臺積電對俄羅斯控制惰性氣體出口沒有評論，臺灣聯(lián)華電子回應(yīng)說，霓虹燈等惰性氣體庫存已逐漸增加，明年供應(yīng)沒有問題。力積電也表示，霓虹燈只用于激光工藝，用量較少。一個小瓶子可能需要一到兩個月。目前，庫存約為9個月。就今年的訂單和生產(chǎn)而言，沒有必要擔心氣體不足的問題。

島內(nèi)工業(yè)研究人員表示，即使霓虹燈等價格可能上漲，半導(dǎo)體行業(yè)也不應(yīng)面臨斷鏈危機，對成本的影響有限。臺灣工業(yè)研究所產(chǎn)科國際研究所主任楊瑞林表示，俄羅斯限制惰性氣體出口，可能影響霓虹燈供應(yīng)進一步減少，但供應(yīng)商可能優(yōu)先供應(yīng)半導(dǎo)體工廠，因此半導(dǎo)體行業(yè)不應(yīng)面臨斷鏈危機，但其他民生和商業(yè)市場的需求可能被推遲。數(shù)據(jù)中心、手機、計算機等相關(guān)市場供應(yīng)鏈相對穩(wěn)定，但汽車和工業(yè)芯片的短缺可能會加劇。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）根據(jù)6月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月至3月，韓國和臺灣市場的半導(dǎo)體銷量低于去年同期，整體增長率放緩。中國大陸增長27%，達到75.7億美元，是世界上最大的半導(dǎo)體市場。日本增長15%，增長19億美元。韓國降至51.5億美元，臺灣降至48.8億美元，低于去年同期。