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場景應用推動上游快速發展——IDC發布中國蜂窩通信模塊及應用市場分析報告

（2025年4月26日更新）

近年來，與運營商一起NB-IoT和5G基于蜂窩網絡的物聯網應用，如網絡建設、智能城市、車聯網、智能零售等，發展迅速。蜂窩通信模塊作為實現物聯網通信的關鍵模塊，在下游應用的推動下也發展迅速。為此，IDC發布蜂窩通信模塊及應用市場分析報告，分析蜂窩通信模塊市場主要玩家及下游應用場景的基本市場情況，供行業參考。

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蜂窩通信模塊向多模、智能化方向發展

物聯網蜂窩通信模塊可根據其支持的通信協議進行劃分。目前，我國蜂窩通信的主要協議包括低功耗廣域網絡NB-IoT以及移動通信網絡2G（GPRS/GSM）、3G、4G（Cat.1,Cat 4等）、5G等。為了支持不同國家的多場景和應用需求，許多模塊同時內置了各種協議支持，如2G、4G、5G，或支持國內低功耗廣域網NB-IoT和國外的eMTC標準等。同時，為了方便物聯網設備的靈活組網eSIM為模塊增加存儲、計算芯片和操作系統的技術和智能模塊也成為模塊的重要發展方向。

中國制造商在模塊市場的重要性日益提高

模塊市場產業鏈一般由上游基帶芯片和中游通信模塊下游行業組成。在上游基帶芯片領域，高通等通等外國制造商高速4G、5G在華為海思、紫光展銳、飛捷科技、移芯通信、芯翼科技等國內廠商的幫助下，其他領域優勢依然明顯。G Cat.1和NB-IoT快速發展機遇，快速搶占市場。

在通信模塊領域，以移遠通信、廣和通、日海通信、美格智能等為代表的中國廠商憑借技術、成本等優勢迅速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 在模塊價格持續快速下跌的環境下，幾家傳統國外領先公司的經營壓力日益增大。模塊市場整體競爭仍在加劇，廠商業績分化，并購時有發生。鼎橋通信、聯通數字等公司也在加入市場，市場集中度有望繼續提高。更多的中間制造商開始選擇專業化的發展來應對激烈的競爭。

預計下游應用將形成4:5:1的格局

截至2021年底，中國三大運營商蜂窩網用戶總數達到13.99億，總體保持快速增長。然而，不同的物聯網場景對通信速率有明顯的不同要求，因此市場分化明顯。傳統上，低-中-高場景連接量將呈現6:3:1分布。但隨著2G退網，傳統應用2G、3G場景將分化為NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1.場景連接更多，IDC預計未來傳統認為低-中-高場景連接量將呈現4:5:1分布。