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在美國升級制裁下，中外通用GPU市場

（2025年5月7日更新）

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最近，美國再次升級了對中國的芯片禁令。自2019年以來，美國主要通過三種方式對華為實施制裁：一是芯片直接斷供；二是禁止華為使用美國相關技術；三是直接禁止美國企業(yè)向華為出口5G相關高端芯片�，F(xiàn)在，隨著制裁的升級，31家國內(nèi)制造商進入了美國的制裁名單，其中許多中芯國際和長江存儲在半導體領域備受期待。從制裁名單中可以看出，美國制裁的對象主要是芯片制造、芯片原材料、科研機構(gòu)和高等院校。繼8月份對華高端通用的這次之后GPU禁令后，制裁手段再次升級，中國芯片行業(yè)首次實施強制性人才隔離政策，即美國政府要求持有美國國籍或美國綠卡的芯片相關技術人員不得在中國大陸企業(yè)從事半導體相關行業(yè)。即使是負責售后服務的設備維修人員也不能留在中國大陸，必須限期返美。否則，美國政府將禁止這些人的國籍或綠卡。

10月11日，臺積電股價下跌7%以上，是2021年5月以來最大跌幅；三星電子股價創(chuàng)下一年來最大跌幅；東京電子（Tokyo Electron）跌幅高達5.8%。10月10日，費城證券交易所半導體指數(shù)自2020年底以來創(chuàng)下最低收盤價，隨后兩天大幅下跌9%以上。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，自10月6日收盤以來，全球芯片股蒸發(fā)了2400多億美元。其中，主要供應中國的英偉達和AMD第三季度的潛在收益很可能損失超過4億美元。分析師Susannah Streeter鑒于英偉達面臨著供應鏈中斷和游戲機需求放緩帶來的巨大挑戰(zhàn)，美國新規(guī)定不是時候。”

去年，隨著采礦潮的東風，英偉達的股價飆升至333.76美元/股的歷史最高點，最高市值為8600億美元。如今，隨著礦潮的退去和美國對高端的影響GPGPU市值從66.5%降至2885億美元，限制了中國出口。目前，我國新能源汽車如雨后春筍，我國正在積極推進東數(shù)西算工程GPGPU的AI根據(jù)相關數(shù)據(jù)預測，到2025年，我國模型計算能力需求激增的階段GPGPU芯片板卡市場規(guī)模將達到458億元，增長率32%，未來市場可觀。GPGPU市場是一片廣闊的藍海，中國是英偉達最大的客戶。英偉達無疑是美國最近對中國實施持續(xù)制裁的首當其沖。常見于消費者GPU（比如GTX、RTX系列GPU）不同，通用GPU它本身沒有圖像輸出相關接口和光柵引擎。它是一個純計算單元，基本上只用于專業(yè)平臺。普通用戶接觸它的機會不多。英偉達無疑是這一領域的國王。以今年3月發(fā)布的新一代通用為例GPU H就100而言，它采用4臺積電代工nm與上一代相比，先進的工藝芯片集成了800億個晶體管A100 GPU浮點算力快了近三倍。英偉達的創(chuàng)始人CEO黃仁勛甚至說，用20元H100可以直接承載整個互聯(lián)網(wǎng)的流量。可見其強勁的性能。

英偉達 H100 通用GPU

根據(jù)英偉達的財務報告，在過去的一年里，英偉達從中國獲得了71.11億美元的收入，占公司收入的26.4%。受出口限制消息影響，英偉達9月1日股價暴跌7.66%，市值立即蒸發(fā)288億美元。盡管隨后美國政府松了口，但批準英偉達在2023年3月前繼續(xù)向美國客戶出口(到中國)產(chǎn)品A2023年9月前繼續(xù)執(zhí)行A100和H100的訂單。然而，這畢竟只是英偉達和中國的緩沖期。這一天過去了，英偉達的高端GPGPU對華出口仍將由美國政府審查，而中國也不會坐以待斃。正如前面提到的，今天的中國GPU如果中國市場缺乏英偉達高端，市場需求很大。AI GPU芯片產(chǎn)品技術將在一段時間內(nèi)完全無國產(chǎn)GPU產(chǎn)品可替代的情況。但從長遠來看，這也將極大地刺激中國的自主發(fā)展GPU中國的決心很可能會加速GPU一旦中國開發(fā)，GPU隨著市場的改善，英偉達失去的不僅僅是少數(shù)中國客戶。隨著中國國內(nèi)的替代品，英偉達失去的很可能是整個中國對英偉達的依賴和信心。

對我國來說，未來10年無疑是半導體領域的10年。美國新頒布的禁令一舉限制了美國人才在中國相關行業(yè)的工作，這無疑是對中國半導體行業(yè)的重拳。對于中國芯片廠商來說，要實現(xiàn)先進工藝的突破，離不開世界頂尖人才。以本文為重點GPGPU無論是英偉達還是英偉達，AMD，它的創(chuàng)始人都是華裔美國人。如果中國想在短時間內(nèi)突破美國的芯片限制，離不開招募全球華人精英，尤其是美國華人。盡管面對美國的人才隔離Anaren代理在政策上，作者毫無疑問，當年會有兩彈一星的逆行者，在中美之間選擇中國的絕對愛國者。但無論如何，這是少數(shù)，美國的政策肯定會極大地打擊中國招募全球半導體頂尖人才的速度。筆者認為，面對美國的壓力，應對方式無非是用魔法打敗魔法�，F(xiàn)在你應該看到，沒有所謂的技術無國界，科技競爭是人才競爭，因為美國可以從人才開始，那么我們也可以，中國也需要出臺相關政策，增加半導體技術專家的引進，放寬中國綠卡的限制，為家庭提供綠色渠道。美國正在迫使芯片人才回到美國，我們也應該加大努力，留下這些芯片人才。同時，要尊重人才和科學，給國內(nèi)相關人才安全穩(wěn)定的科研環(huán)境，甚至推出相關崗位幫助科研人員完成瑣事，讓科研人員專注于科研，而不是在陰謀中失去熱情。