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打入蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈不到兩年，JD.COM就要被踢出去了？

芯片采購(gòu)網(wǎng)專注于整合國(guó)內(nèi)外授權(quán)IC代理商現(xiàn)貨資源，芯片庫(kù)存實(shí)時(shí)查詢，行業(yè)價(jià)格合理，采購(gòu)方便IC芯片，國(guó)內(nèi)專業(yè)芯片采購(gòu)平臺(tái)。

最近，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道The Elec自今年2月以來(lái)，京東方幾乎沒(méi)有再生產(chǎn)iPhone的OLED面板。有消息人士The Elec這一現(xiàn)象的原因之一是京東方發(fā)生了變化OLED面板的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致蘋(píng)果不能滿足產(chǎn)量要求，因此蘋(píng)果暫停供應(yīng)。

在后續(xù)報(bào)道中，一些國(guó)內(nèi)媒體進(jìn)一步解讀為京東方被踢出蘋(píng)果供應(yīng)鏈（以下簡(jiǎn)稱水果鏈）。

針對(duì)相關(guān)謠言，字母列表已向京東方核實(shí)，對(duì)方尚未回應(yīng)。

潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕彪告訴字母列表，在向京東方高管核實(shí)后，韓國(guó)媒體報(bào)道實(shí)際上是海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手謠言，蘋(píng)果和京東方等大公司，項(xiàng)目推廣過(guò)程必須有嚴(yán)格的協(xié)議，簽署好的技術(shù)規(guī)范不會(huì)隨意改變。孫燕彪說(shuō)。

很多接觸字母榜的業(yè)內(nèi)人士也斷供了京東方蘋(píng)果iPhone傳聞持懷疑態(tài)度。工業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將認(rèn)為，作為三星，LG Display然后加入蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈企業(yè)，(JD.COM)相當(dāng)于動(dòng)別人的奶酪。從這個(gè)角度來(lái)看，不排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打算放大JD.COM和蘋(píng)果

就技術(shù)本身而言，京東方OLED市場(chǎng)已經(jīng)驗(yàn)證了屏幕，最新的應(yīng)用案例是華為新一代折疊屏幕Mate Xs 2.其折疊屏幕方案供應(yīng)商是京東方。(JD.COM)技術(shù)實(shí)力沒(méi)問(wèn)題，在具體合作細(xì)節(jié)上和一些重要客戶磨合是正常的。丁少將分析指出，供應(yīng)鏈企業(yè)與品牌客戶在產(chǎn)品研發(fā)方面有很多合作，包括一些定制研發(fā)。在項(xiàng)目推廣過(guò)程中，技術(shù)磨合或改進(jìn)是正常的，因?yàn)槿魏萎a(chǎn)品技術(shù)解決方案都不可能是任何企業(yè)都可以使用的通用解決方案，所以我認(rèn)為外部世界不是Fujitsu代理這個(gè)謠言需要過(guò)度解讀。

像JD.COM這樣的第一次被媒體曝光踢出果鏈的經(jīng)歷，以前從未出現(xiàn)在蘋(píng)果身上。這是因?yàn)樘O(píng)果和供應(yīng)商的合作非常保密，外界基本無(wú)法獲得具體信息。蘋(píng)果不會(huì)主動(dòng)公開(kāi)評(píng)價(jià)，不管合作是順利還是有問(wèn)題。這也是丁少對(duì)韓國(guó)媒體報(bào)道表示懷疑的另一個(gè)原因。

蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的嚴(yán)格控制有多嚴(yán)格？最近的例子發(fā)生在蘋(píng)果汽車制造項(xiàng)目上。2021年1月，現(xiàn)代汽車高管表示，與蘋(píng)果的談判仍處于早期階段。

彭博社隨后報(bào)道稱，蘋(píng)果對(duì)現(xiàn)代汽車泄露的風(fēng)聲不滿，導(dǎo)致外部對(duì)外Apple Car大肆報(bào)道，選擇終止合作。

在供應(yīng)商的報(bào)告中，保密蘋(píng)果的名字已經(jīng)是一條不成文的規(guī)則。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道了一個(gè)真實(shí)案例，該公司因提到蘋(píng)果的名字而陷入困境。

當(dāng)時(shí)，藍(lán)寶石屏幕保護(hù)膜是專門(mén)為智能手機(jī)提供的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋(píng)果的名字，并收到了蘋(píng)果的起訴，因?yàn)樗�提供了與客戶保密協(xié)議的細(xì)節(jié)。蘋(píng)果要求GT Advanced Technologies每次違反保密規(guī)定，必須支付5000萬(wàn)美元時(shí)罰款總額未披露。訴訟結(jié)束后，該公司也被蘋(píng)果列入黑名單。

JD.COM被傳聞踢出果鏈的另一面是它與蘋(píng)果的聯(lián)系越來(lái)越緊密。4月，著名蘋(píng)果分析師郭透露，JD.COM已經(jīng)和蘋(píng)果在一起了iPhone 14簽署供應(yīng)協(xié)議，供應(yīng)將于6月開(kāi)始OLED預(yù)計(jì)面板供應(yīng)量將達(dá)到5000萬(wàn)片，約占iPhone 25%的顯示屏供應(yīng)。

孫燕彪獨(dú)家向字母榜透露，蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏手機(jī)使用的柔性O(shè)LED京東方也是面板的供應(yīng)商之一。

2017年，JD.COM被列入蘋(píng)果供應(yīng)商名單，合作至今。

從iPad、MacBook到Apple Watch，直到2020年，京東方終于登上了蘋(píng)果的核心產(chǎn)品iPhone供應(yīng)商名單已成為中國(guó)第一個(gè)進(jìn)入蘋(píng)果的供應(yīng)商名單iPhone供應(yīng)鏈的OLED面板廠商。

隨著日韓企業(yè)逐漸退出蘋(píng)果的追逐LCD面板行業(yè)，方向OLED等更先進(jìn)的領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，京東方LCD業(yè)務(wù)開(kāi)始穩(wěn)居世界第一。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，自2018年以來(lái)，JD.COM一直占據(jù)全球電視面板出貨量的第一位，當(dāng)年JD.COM首次出貨量超過(guò)18.4%LG Display(18.3%)到2020年，出貨面積份額居世界第一，出貨量和出貨面積雙第一。

以電視面板出貨面積份額為例，2018年世界前三名是LG Display(21.6%)、三星(17.1%)、京東方(15.5%)、2021面，前三名成為京東方(24%)、華星光電(18.2%)LG Display(12.3%)三星只剩下3%的份額，跌至第九。

2017年在iPhone X上首次運(yùn)用OLED在屏幕后面，三星曾經(jīng)是蘋(píng)果OLED屏幕的獨(dú)家供應(yīng)商，但顯然不符合蘋(píng)果供應(yīng)鏈的規(guī)則。之后，蘋(píng)果開(kāi)始有意引進(jìn)更多OLED供應(yīng)商，LG Display、逐步加入京東方。

同一生產(chǎn)相同種生產(chǎn)是蘋(píng)果控制風(fēng)險(xiǎn)和降低成本的常見(jiàn)慣例。一方面，制造商供應(yīng)問(wèn)題，其他家庭可以及時(shí)補(bǔ)充，提高蘋(píng)果供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性；另一方面，由于蘋(píng)果嚴(yán)格控制供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商的生產(chǎn)線需要單獨(dú)供應(yīng)給蘋(píng)果。為了防止被踢出水果鏈，供應(yīng)商將相互競(jìng)爭(zhēng)，使蘋(píng)果有足夠的談判空間。

這也是如The Elec據(jù)媒體分析，即使生產(chǎn)被暫停，京東方也不會(huì)被蘋(píng)果從OLED移除面板供應(yīng)商的原因之一是保留京東方作為供應(yīng)商，方便蘋(píng)果對(duì)三星和同樣是面板供應(yīng)商LG Display壓價(jià)。

有了蘋(píng)果的技術(shù)認(rèn)證，京東方在OLED市場(chǎng)進(jìn)展迅速。CINNO Research報(bào)告顯示，全球AMOLED京東方占智能手機(jī)面板出貨量的9%，僅次于三星的72%，僅次于三星LG Display的7%。

顯然，京東的快速增長(zhǎng)正在擠壓LG Display特別是在智能手機(jī)出貨量持續(xù)下降的背景下，生存空間。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys2022年第一季度公布的數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量為3.112億臺(tái)，同比下降 11%，迎來(lái)持續(xù)下跌。

折疊屏作為一個(gè)創(chuàng)新類別，已成為近兩年智能手機(jī)行業(yè)為數(shù)不多的逆勢(shì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。Omdia據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2021年底，全球折疊屏智能手機(jī)累計(jì)出貨量已達(dá)1150萬(wàn)部，僅2021年出貨量就達(dá)到900萬(wàn)部，年同比增長(zhǎng)309%。

Omdia到2026年，全球折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到6100萬(wàn)臺(tái)，占智能手機(jī)市場(chǎng)總量的3.6%。

這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景已經(jīng)被各種手機(jī)廠商盯上了。截至4月底，包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo近20款主流手機(jī)廠商的折疊屏手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，只有蘋(píng)果還沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)。

今年1月，媒體透露，蘋(píng)果已經(jīng)測(cè)試了許多可折疊的內(nèi)部信息iPhone第一款折疊屏手機(jī)最早將于2023年發(fā)布。

據(jù)孫燕彪介紹，京東方柔性O(shè)LED在蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏產(chǎn)品中，首批屏幕將搭載。

客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，嚴(yán)重依賴蘋(píng)果LG Display與京東方相比，對(duì)蘋(píng)果訂單的搶奪無(wú)疑變得更加激烈。

據(jù)Omdia預(yù)計(jì)2022年三星OLED京東方的市場(chǎng)份額將下降到65%OLED市場(chǎng)份額將首次超過(guò)10%，并繼續(xù)擴(kuò)大LG Display差距。兩年前，LG Display的OLED市場(chǎng)份額仍為12.3%，穩(wěn)壓京東方8.7%，位居世界第二。

一個(gè)謠言導(dǎo)致外界過(guò)度解讀的部分原因是京東方在OLED在市場(chǎng)份額、生產(chǎn)線數(shù)量和技術(shù)成熟度方面，與三星存在明顯差距。

相比OLED三星占收入的70%以上，京東方OLED2021年業(yè)務(wù)仍未盈利LCD面板銷量是AMOLED九倍多。

而且作為后起之秀，由于技術(shù)差距，京東方未來(lái)可能要承受三星，LG Display生產(chǎn)線折舊后的壓價(jià)。

被列入iPhone同年11月供應(yīng)鏈名單后，有消息稱京東方?jīng)]有通過(guò)蘋(píng)果iPhone 12系列的OLED面板測(cè)試。然而，界面新聞的后續(xù)報(bào)道粉碎了這一謠言，稱京東方已于12月開(kāi)始向蘋(píng)果供應(yīng)iPhone 12的OLED屏幕面板。

另一個(gè)引起外界關(guān)注的困境是京東方核心業(yè)務(wù)LCD面板市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下跌。Witsview截至2021年12月，數(shù)據(jù)顯示，LCD平均面板價(jià)格下降了30%以上，部分尺寸面板價(jià)格甚至減半。

受此影響，2022年京東方Q1.收入和凈利潤(rùn)放緩，股價(jià)持續(xù)下跌。根據(jù)京東方2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，第一季度收入504.76億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)0.4%；歸屬于母親的凈利潤(rùn)為43.89億元，調(diào)整后同比下降16.57%。許多證券公司預(yù)測(cè)，2022年京東方凈利潤(rùn)將下降，收入也將面臨個(gè)位數(shù)百分比的同比增長(zhǎng)，至少持續(xù)到2024年。

此時(shí)被曝踢出果鏈，無(wú)疑給JD.COM的未來(lái)蒙上了新的陰影。畢竟市場(chǎng)份額在JD.COM進(jìn)一步增加，在OLED來(lái)自蘋(píng)果的品牌背書(shū)和全球訂單是京，該行業(yè)進(jìn)一步縮短了與三星等領(lǐng)導(dǎo)者的差距東方實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要推力。

在過(guò)去的十年里，許多中國(guó)公司加入了水果鏈，如2015年加入水果鏈的面板制造商藍(lán)思科技，蘋(píng)果曾經(jīng)貢獻(xiàn)了一半以上的收入。

由于蘋(píng)果出貨量高，供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，入圍果鏈意味著大量訂單和業(yè)界的廣泛認(rèn)可。與高端綁定的蘋(píng)果符號(hào)也是供應(yīng)鏈領(lǐng)域的金字招牌。

在過(guò)去的十年里，從機(jī)身、面板、鏡頭到最終組裝，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈制造商發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的整體收入年均增長(zhǎng)率約為35%，歸屬于母親的凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率約為20%，甚至超過(guò)了蘋(píng)果自身的增長(zhǎng)率。

蘋(píng)果作為頭雁，激發(fā)了國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的雁群活力。此后，這些供應(yīng)商也為國(guó)內(nèi)品牌的崛起做出了重要貢獻(xiàn)。但另一方面，果鏈快速增長(zhǎng)的背后是30%的超高淘汰率。據(jù)央視報(bào)道，2021年，34家企業(yè)被踢出蘋(píng)果供應(yīng)商，企業(yè)業(yè)績(jī)暴跌。

最近的例子是歐菲光。由于果鏈名單被移出，歐菲光2020年凈利潤(rùn)從盈轉(zhuǎn)虧18.5億元，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-26.25億元，市值從800多億元跌至不到200億元。

除了超高的淘汰率，國(guó)內(nèi)企業(yè)還必須面對(duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈的新一輪全球調(diào)整。

蘋(píng)果在2022年第二財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)上CEO庫(kù)克提到，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響將達(dá)到40-80億美元。供應(yīng)鏈緊張的兩個(gè)主要原因是全行業(yè)芯片短缺，其次是疫情造成的破壞。庫(kù)克表示，蘋(píng)果供應(yīng)緊張的主要因素是來(lái)自上海的供應(yīng)鏈，40-80億美元的波動(dòng)范圍是基于工廠不同程度的復(fù)工。

盡管庫(kù)克表示，上海復(fù)工的進(jìn)展使蘋(píng)果有理由保持樂(lè)觀，但蘋(píng)果正在考慮進(jìn)一步將產(chǎn)能分散到更多的國(guó)家和地區(qū)，以避免風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》4月11日?qǐng)?bào)道，蘋(píng)果在一份聲明中表示，它已經(jīng)開(kāi)始在富士康印度工廠生產(chǎn)iPhone 13。

2022年第一季度，蘋(píng)果在印度生產(chǎn)了近100萬(wàn)個(gè)OEM，用于在該國(guó)銷售iPhone，出貨量增加了50%。

據(jù)印度新聞社報(bào)道IANS據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道，在印度制造激勵(lì)措施下，產(chǎn)能增長(zhǎng)50%，印度在這部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售上給予稅收優(yōu)惠。

對(duì)利潤(rùn)較低的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的影響顯然比蘋(píng)果面臨更大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，近年來(lái)，許多水果鏈企業(yè)開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)，以減少蘋(píng)果依賴。

據(jù)央視報(bào)道，2021年，華為已成為果鏈企業(yè)藍(lán)思科技的最大客戶。此外，華米OV國(guó)內(nèi)四大手機(jī)廠商也是京東方的重要客戶。

最近，華為執(zhí)行董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露，華為今年的手機(jī)供應(yīng)將大大改善，這無(wú)疑是許多蘋(píng)果和華為的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的好消息。

此外，許多果鏈企業(yè)開(kāi)始在手機(jī)行業(yè)外尋找第二條增長(zhǎng)曲線。歌爾股份選擇切入VR、AR通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)等方式確立業(yè)務(wù)VR目前，聲學(xué)設(shè)計(jì)和光學(xué)鏡片設(shè)計(jì)占據(jù)全球70%的高端頭戴式顯示設(shè)備市場(chǎng)。

新能源汽車也成為水果鏈企業(yè)擺脫蘋(píng)果依賴的另一種選擇。工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員劉興良在接受中央電視臺(tái)采訪時(shí)表示，水果鏈企業(yè)在手機(jī)領(lǐng)域積累了一些技術(shù)積累，這是他們轉(zhuǎn)向新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中，蘋(píng)果仍然是許多制造商的重要客戶，但蘋(píng)果和國(guó)內(nèi)水果鏈企業(yè)的蜜月期正在結(jié)束，十年前進(jìn)入水果鏈的場(chǎng)景可能永遠(yuǎn)不會(huì)回來(lái)。

對(duì)于仍然保持水果鏈的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如何榨干蘋(píng)果訂單的剩余價(jià)值，以趕上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)擺脫蘋(píng)果依賴是這些企業(yè)未來(lái)發(fā)展必須面對(duì)的主要課題。