從近年來不斷加劇的中美貿易戰(zhàn)，到近一個多月來全球發(fā)生的一系列單邊制裁，我們可以看到，在數字經濟時代和技術騰飛的今天，技術正成為國際社會博弈和國家安全的關鍵力量。如果貿易戰(zhàn)給我們定位的警鐘，那么本月讓我們深刻認識到緊迫性，定位替代迫在眉睫，與安全計劃有關。
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信創(chuàng)不僅是科技競爭過程中的概念，也是國家戰(zhàn)略和國民經濟發(fā)展的新動力。近兩年來，我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模和產業(yè)結構進入發(fā)展時期，信創(chuàng)市場加速增長，從零開始實現基礎軟硬件領域，從芯片、操作系統(tǒng)、服務器、中間件到應用軟件核心技術產業(yè)鏈已初具規(guī)模，軟硬件適應工作和應用生態(tài)建設全面展開。高國產化率的產業(yè)需求不斷推動關鍵核心技術的自主創(chuàng)新，大量短板環(huán)節(jié)集中突破。
對于一直被國外寡頭壓制的本土廠商來說，新創(chuàng)產業(yè)成為新時期發(fā)展的沃土，集體迎來了歷史性的發(fā)展機遇。然而，機遇與挑戰(zhàn)并存，關鍵短板亟待突破。第十屆中國電子信息博覽會作為信創(chuàng)產業(yè)展示的重要平臺（CITE 2022)將于2022年5月17日至19日在深圳會展中心舉行，重點展示信創(chuàng)上下游企業(yè)的最新技術成果和產品方案，與業(yè)內同事現場溝通。
國產化全面替代未來可預期
未來，信創(chuàng)產業(yè)將成為關鍵領域的全面安全，實現軟硬件的全部替代，逐步實現黨政及相關云應用的定位。以信創(chuàng)產業(yè)為契機，以云計算、物聯網為核心，全面實現以操作系統(tǒng)、芯片、數據庫、應用軟件為核心的國內獨立安全平臺AI、大數據等應用不斷提升底層能力，拓展上層業(yè)務，拓寬產業(yè)邊際。
信創(chuàng)產業(yè)正在加快多個關鍵領域的實施和實踐，整體提高了行業(yè)的核心競爭力。未來，中國信創(chuàng)產業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢CPU、操作系統(tǒng)與數據庫行業(yè)國際巨頭之間的平等對話和業(yè)務對抗將成為常態(tài)。這種平等對抗能力的演變是中國信貸創(chuàng)新產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、擁有世界級專利的產品和服務的必要條件。
2026年信創(chuàng)SequansCommunications代理工業(yè)市場規(guī)模可能超過2萬億
前瞻性產業(yè)研究院評估了中國信創(chuàng)產業(yè)的本地化率，并給出了保守估計和一般估計兩個數字：從保守估計來看，低本地化率仍然是CPU、在操作系統(tǒng)和存儲芯片領域，預計2021年國有替代率將分別為0.6%、1.5%和6%，2026年將達到1.5%、5%和10%的來說，2021年CPU、在操作系統(tǒng)和存儲芯片領域，預計其國有替代率將分別為1%、3%和7%，2026年將達到3%、13%和8%。
結合上述兩個國產化率，我們可以得到中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模的變化。保守估計，2026年中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模可能超過2萬億，2021-2026年復合增長率為39.19%；一般估計2026年中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模可能超過2.1萬億，年復合增長率為39.34%。
CPU、操作系統(tǒng)國產化率低，未來增長率高
CPU本地化在操作系統(tǒng)領域的比例相對較小。智庫數據顯示，2019年CPU操作系統(tǒng)的本地化率分別為0.4%和1%，2020年分別為0.5%和1.2%，2021年分別為0.6%和1.5%(保守估計)，未來發(fā)展增長空間較大。近兩年變化不大，也與中間件本地化替代流程和企業(yè)供應能力有限有關。未來，隨著信創(chuàng)產業(yè)的整體發(fā)展，中間件的國內替代可能會大幅增長。
對CPU生態(tài)建設與技術自主除了性能、功耗、價格等因素外，也成為影響廠商的重要因素。國產CPU主要沿三大技術路線成長，自主化程度不同，ARM、x86、MIPS多種 架構并存。基于x86和ARM架構的CPU與下游軟硬件兼容性好，適配產品豐富，對用戶友好使用；基于MIPS和Alpha架構的CPU應用于高性能計算、嵌入式工控機等特定領域，市場化還有待進一步發(fā)展。國產CPU中飛、坤鵬、龍芯、海光采用指令集授權或自研架構，自主先進程度較高。
在桌面操作系統(tǒng)和服務器操作系統(tǒng)領域，我國部分產品已投入使用，產品的兼容性和適應性逐步提高。麒麟、通信等操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展勢頭迅速，規(guī)模迅速增長，適應國內軟硬件產品10萬多種，逐步向日常辦公軟件、基礎軟件、多媒體軟件、業(yè)務軟件等方向發(fā)展，主要集中在政府、金融等行業(yè)。
中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長
中間件位于數據庫平臺和應用軟件之間，是一種跨平臺的基礎軟件。中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長。2020年中國中間件市場規(guī)模83億元，2021年約98億元，同比增長18.1%。
一直以來，IBM和Oracle等知名廠商占據主導地位，國內中間件廠商市場份額較低。但隨著國內中間件廠商技術的升級，以金蝶天燕、東方通、寶蘭德為代表的國內廠商不斷打破電信、金融、政府、軍工等行業(yè)的原有客戶IBM和Oracle壟斷逐步實現了中間軟件產品的國產化和自主可控。
災后市場推動新時代數據強基工程
據智研咨詢統(tǒng)計，我國災備軟件市場規(guī)模從 2015 年的 42.10 億元增長至 2020 年的 114.30 億元，最近 5 復合年平均增長率為 22.11%。未來幾年，中國災備軟件市場也將保持相對穩(wěn)定的增長率，預計 2025 年度市場規(guī)模將達到 206.9 億元。但我國整體災備體系建設落后于信息技術的發(fā)展，總體表現為數據災備投入低、災備覆蓋率低，業(yè)務停機損失遠高于歐美。
數據災備的關鍵是存儲災備。《中華人民共和國數據安全法》于2021年實施，明確提出建立數據分類保護和安全應急處置機制。隨著東數西算項目的正式啟動，數據共享、流通和交易越來越頻繁。通過對不同層次的數據進行分類和保護，加強關鍵系統(tǒng)和數據庫的本地災難容忍、遠程災難備用和云災難備用建設，將有助于維護數據安全和業(yè)務發(fā)展。
近兩年來，在新基礎設施趨勢的推動下，中國信貸創(chuàng)新產業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的新時代，為國內信貸創(chuàng)新產業(yè)上下游制造商帶來了歷史性的發(fā)展機遇。基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件、云服務等都經歷了重點信貸創(chuàng)新產業(yè)試點的實踐經驗，預計未來將在重點產業(yè)獲得更高的滲透率。CITE作為信創(chuàng)產業(yè)展示的重要平臺，將于2022年5月17日至19日在深圳會展中心舉行。展覽不僅為企業(yè)提供準確高效的產品推廣和技術宣傳，提升品牌知名度，還為參展商提供客流、信息流、資金流、供應鏈支持等產業(yè)資源，大力推動信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展。長城科技、麒麟軟件、飛騰信息、金山辦公、寶德、航天706所、全國人大金倉、統(tǒng)信、用友、永中軟件、中富信息、萬里數據、紫晶存儲、映云科技、技術技術、智芯微、和中科技、云天勵飛、朗科、回憶、景嘉微、邁存、奔圖、金蝶天燕、申威、優(yōu)秀等國內領先的信創(chuàng)企業(yè)將集中亮相，向行業(yè)展示信息技術應用創(chuàng)新領域的最新技術成果。
同時，由中國信息產業(yè)商會、深圳市電子信息產業(yè)聯合會聯合主辦的第二屆信息技術創(chuàng)新應用產業(yè)大會峰會將舉行，由中電會展與信息傳播有限公司主辦。會議以信創(chuàng)助力數字化轉型新動能為主題，旨在促進國產化轉型升級，促進經濟發(fā)展，重點關注國產化基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件、云服務等領域的新動態(tài)、新成果、新經驗。
